מסך אנשי הקשר

המסך הראשי והלב של מערכת Kesher הוא מסך אנשי קשר. בואו נראה מה יש שם:

אנשי הקשר שלכם מוצגים ברשימה על פי תאריכי כניסתם למערכת – כלומר הראשונים שמוצגים הם החדשים ביותר. אפשר כמובן לשנות כך שהם יוצגו לפי סדר אחר שמתאים לכם.

מתחת לשמו של כל איש קשר מוצג תאריך העדכון האחרון של הפרטים שלו, ומשמאל – המייל שלו ומספר הטלפון. המייל הוא קישור, ולחיצה עליו פותחת את מערכת המייל שאתם משתמשים בה (לדוגמה אאוטלוק או ג’ימייל) – בהתאם לברירת המחדל במחשב שלכם. נציגי התמיכה שלנו ישמחו לעזור לכם במקרה הצורך להגדיר את המייל.

כדאי מאוד להשתמש בקישור הזה כדי לשלוח מייל, כי אז יישמר עותק של המייל בדף איש הקשר.

למידע נוסף על שמירת עותקי מיילים שאתם שולחים לחצו כאן

בצד השמאלי של כל שורה מצוין משתמש המערכת שאחראי לאיש הקשר הזה, וגם הסטטוס של איש הקשר. את הסטטוס אפשר לשנות ישירות מכאן. כדי לשנות כל פריט מידע אחר צריך להיכנס לדף איש הקשר בלחיצה על השם שלו.

דגל חדשים (דגל שחור)

חלק מאנשי הקשר נושאים את מה שאנחנו אוהבים לכנות “דגל חדשים”, שמציין שעדיין לא התבצעה פעולה איתם.

אם נכנסים לאיש הקשר אבל לא עושים פעולה – הדגל נשאר במקום. הוא נעלם רק אחרי שעושים שינוי, למשל מוסיפים פגישה, שיחה או משימה.
הדגל לא מתנופף שם סתם: הוא מאפשר לכם לראות במבט מהיר את אנשי הקשר שהטיפול בהם עדיין לא התחיל, כדי שתאיצו אותו. לא תרצו שאיש קשר חדש יחכה לכם יותר מדי זמן.

כוכב סימון

בכל שורת איש קשר תוכלו לראות בצד ימין כוכב. אם תקליקו עליו הוא ייעשה צהוב ואיש הקשר יינעץ בראש הרשימה.

תוכלו להשתמש בכוכב כדי לסמן אנשי קשר חשובים, או כאלה שאתם רוצים שיישארו בתודעה שלכם למשך תקופה מסוימת.

דפדוף ברשימה

תוכלו לדפדף בקלות ברשימת אנשי הקשר באמצעות ממשק הדפדוף שבחלק השמאלי העליון של הרשימה.


בתחתית הרשימה תמצאו ממשק לקביעת מספר אנשי הקשר שיוצגו בדף.

מחיקת אנשי קשר

מחיקת אנשי קשר מתבצעת מהמסך הראשי של אנשי הקשר. אפשר לסמן איש קשר אחד או קבוצה של אנשי קשר וללחוץ על אייקון פח.

עודכן בתאריך 25 באפריל 2022

האם המידע הזה הועיל לכם, נשמח לשמוע?

מאמרים קשורים

זקוקים לתמיכה?
לא מצאתם מה שאתם מחפשים? אל דאגה אנחנו כאן כדי לעזור. בכל יום בין השעות 9:00 ל 18:00 וביום שישי בין 8:00 ל 12:00 תוכלו למצוא את התמיכה הטכנית בטלפון 03-717-7777
צרו קשר עם שירות הלקוחות
דילוג לתוכן