לפעמים תרצו להכניס שינויים בכמה אנשי קשר בבת אחת. לדוגמה, קבוצה של אנשים שסגרתם עם כל אחד מהם עסקה חדשה והם עוברים לסטטוס משלם! לא צריך לערוך את הכרטיסיות שלהם אחת-אחת: סמנו את אנשי הקשר הנבחרים בריבוע הקטן שמימין לשם שלהם או צרו מסנן שמתאים לאותה קבוצה ועשו את אותה הפעולה על כולם.
אם תרצו לסמן עמוד שלם, לחצו על הריבוע שבראש העמוד, ליד אפשרות המיון.
אם תרצו לסמן את כל אנשי הקשר בחשבון, לחצו על הטקסט ‘בחירת כל (מספר) אנשי הקשר’.
מייד לאחר הבחירה בכל אנשי הקשר המערכת תיידע אתכם שכל אנשי הקשר נבחרו. אם אתם מתחרטים לחצו על ‘נקה בחירה’.
אם אתם רוצים לסמן מספר רב של אנשי קשר תחת סינון מסוים, לחצו על הטקסט ‘בחירת כל (מספר) אנשי הקשר בסינון הזה’.
מייד לאחר הבחירה בכל אנשי הקשר בסינון הזה, המערכת תיידע אתכם שכל אנשי הקשר נבחרו. אם אתם מתחרטים לחצו על ‘נקה בחירה’.
הפעולות שאפשר לעשות על קבוצה: שינוי סטטוס, שינוי אחראי, הוספה למועדפים או הסרה מהמועדפים, הוספה או הסרה של תגיות, מחיקה של אנשי קשר.
שינוי סטטוס: שינוי סטטוס של איש קשר – לטוב ולרע – היא אחת הפעולות השכיחות בעבודה עם CRM. במערכת Kesher אפשר לשנות את הסטטוס בקלות ובמהירות במסך אנשי הקשר הראשי, בכל שורה של איש קשר, גם בלי להיכנס לכרטיסייה שלו. כפתור הסטטוס הוא הראשון משמאל.