אנחנו מקווים שהעסקים שלכם יפרחו ושחשבון Kesher שלכם יתמלא במהרה. כשזה יקרה, אחד האתגרים יהיה למצוא מבין שלל הרשומות איש קשר רלוונטי או קבוצת אנשים שתרצו לבדוק או לדבר איתם.
בדיוק בשביל זה יצרנו את פעולות החיפוש, המיון והסינון.
חיפוש
כדי לחפש נמענים הקלידו בשדה החיפוש. החיפוש הוא חופשי, ורלוונטי לשדות שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מייל, תפקיד, שם חברה, שם אתר והרקע.
אם החיפוש שלכם צפוי להניב אנשי קשר שהוכנסו למערכת בזמן האחרון, תוצג רשימה שלהם כבר בזמן ההקלדה, עוד לפני שתקליקו על אייקון החיפוש (הממשק מאוד דומה לג’ימייל, למי שרגיל לעבוד איתם). אפשר להקליק על המיילים ברשימה הזו ולשלוח מייל לאנשי הקשר.
המייל ששלחתם יישמר במערכת. את כל המיילים ששלחתם לאיש קשר מסוים תוכלו לראות בדף איש הקשר. המטרה היא שבכל תקשורת איתו בעתיד תוכלו לראות את התקשורת הקודמת.
אם אין אף נמען מהזמן האחרון שמתאים לתוכן החיפוש, המערכת תודיע לכם שזה המצב, ואז תוכלו ללחוץ על כפתור החיפוש כדי לחפש בקרב כל אנשי הקשר.
מיון וסינון
לא תמיד אנחנו מחפשים איש קשר מסוים. במערכת אפשר לחפש גם אנשי קשר לפי קריטריונים, למשל כמה אנשי קשר נוספו היום, אתמול ובשבוע שעבר, או כמה אנשי קשר נמצאים בסטטוס “עדיין לא נוצר קשר”.
Kesher בנויה כך שבכל זמן נתון תוכלו למיין ולסנן את אנשי הקשר שלכם. אנחנו ממליצים להשתמש בכלי הזה כמה שיותר!
מיון: סדרו את אנשי הקשר שלכם באיזה סדר שתרצו – לפי תאריך העדכון האחרון של הדף שלהם, סדר הא’-ב’ של השמות או שמות המשפחה שלהם, המשתמש האחראי, סטטוס איש הקשר, מקור הליד או מועד הפעולה הבאה שקבעתם ביחס לאיש הקשר.
מסננים: אפשר לסנן את אנשי הקשר שהמערכת תציג לפי קריטריונים מסוימים – אחד או יותר, וכך להגיע לקבוצת האנשים המיוחלת בקלות ובמהירות.
המסננים האפשריים הם:
זמן – תאריך כניסת איש הקשר למערכת או תאריך העדכון האחרון בדף שלו.
תגיות – סינון לפי תגית (או יותר מתגית אחת) שנתתם לאנשי הקשר.
אחראי – סינון לפי העובד שלכם המסומן כאחראי לאיש קשר.
סטטוס – סינון לפי מצב מערכת היחסים עם איש הקשר. בלחיצת כפתור תוכלו לראות בבת אחת כמה לידים מחכים ליצירת קשר, למשל, או כמה עסקאות נסגרו. אפשר לבחור יותר מסטטוס אחד.
מקור הליד – סינון לפי מה שהוביל אתכם לאיש הקשר. אפשר לבחור יותר מאחד.
שדות נוספים – בלחיצה על המסנן הזה תוכלו לסנן על פי שדות מותאמים אישית. הרשימה המלאה של השדות המותאמים אישית שהקמתם במערכת תיפתח, כדי שתוכלו ליצור סינונים מגוונים: על פי שורת טקסט, תיבת בחירה, שדה תאריך וכו’. אפשרויות הסינון בלתי מוגבלות וגמישות מאוד.
באזור השדות הנוספים גם יצרנו מסנן שתוכלו לצפות בעזרתו ברשימת אנשי הקשר שיש להם פעולות פתוחות במערכת – כלומר שיחה, פגישה או משימה שלא סומן שהושלמו (בין אם התאריך שהגדרתם להן כבר עבר או לא).
אהבתם את סט הסינון שיצרתם? צרו מסנן מותאם אישית. אם יש שני קריטריונים או יותר שחשוב לכם להציג את אנשי הקשר לפיהם, תוכלו לשמור את הסינון המדויק הזה לפעמים הבאות.
לדוגמה: בגלל שהלידים זורמים אצלכם כמו מים, אתם רוצים לדעת כמה מאנשי הקשר נמצאים בסטטוס “בתקשורת” וגם יש להם תגית “חדשים” וגם מקור הליד שלהם הוא “צור קשר אתר שיווקי”. את המסנן המיוחד הזה תוכלו לשמור כמסנן מותאם אישית ולתת לו שם. בפעם הבאה יעלו בלחיצת כפתור כל אנשי הקשר שמתאימים לקריטריונים האלה.