במסגרת שבצד השמאלי של כרטיס איש הקשר אפשר לערוך את המידע הנוסף עליו ולצרף מסמכים.
- על איש הקשר – היכנסו לעריכה בלחיצה על אייקון העיפרון.
אנחנו ממליצים לכתוב כאן, בקצרה ובצורה חופשית, מידע שחשוב לכם לראות מול העיניים מיד בכניסה לכרטיס איש הקשר. לדוגמה, “ללקוח יש קושי טכנולוגי וצריך להיות סבלניים כלפיו ולתת הסבר מפורט בשפה פשוטה”.
שמרו את מה שערכתם בלחיצה על ה-V הכחול.
- הערות – כאן תוכלו להוסיף הערות חשובות. לדוגמה, “לא לתת ללקוח יותר מ-10% הנחה”.
לסיום לחצו על ה-+ הכחול. ההערות שכתבתם יופיעו למטה (מתחת לאייקונים של הוספת מסמכים וקישור למסמכים), ואפשר לערוך או למחוק אותן באמצעות לחצני העיפרון או הפח שמופיעים כשעומדים עם העכבר על גבי ההערה.
להערות שכתבתם תוכלו להוסיף מסמכים או קישור למסמכים באחת הדרכים האלה:
בקליק על האטב תצרפו מסמך מהמחשב שלכם לכרטיס איש הקשר.
בקליק על האייקון של דרופבוקס תקשרו בין כרטיס איש הקשר לתיקייה רלוונטית בחשבון הדרופבוקס שלכם.
בקליק על האייקון של גוגל דרייב תקשרו בין כרטיס איש הקשר לתיקייה רלוונטית בגוגל דרייב שלכם.בשונה מצירוף מסמך או קישור למסמך שראינו בהוספת פעולה (שיחה, פגישה וכו’), כאן אפשר לצרף (או לקשר) לכרטיס איש הקשר מסמכים כלליים, לדוגמה, הסכם התקשרות.
אפשר להעלות מסמכים שגודלם עד- 12MB