יצרת חוק סנכרון מרב מסר ל- Kesher
אחד היתרונות המשמעותיים של מערכת Kesher, הוא החיבור ההדוק שלה לרב מסר: מידע על אנשי קשר יכול לזרום בקלות בין שתי המערכות.
כאן, בחלק הזה של המדריך, אנחנו מדברים על המידע שעובר מרב מסר ל-Kesher.
כדי שמידע יזרום באופן שוטף מרב מסר ל-Kesher אתם צריכים להגדיר חוקי סנכרון – תנאים קבועים שבהם יועברו נתונים בין המערכות. חוק סנכרון מאפשר לכם לבחור רשימה ברב מסר שממנה תרצו לשאוב את פרטי הנמענים, וכל נמען חדש שייכנס לרשימה יצורף אוטומטית לרשימת אנשי הקשר במערכת ה-CRM (הרשימה נבדקת כל כמה דקות).
בפעם הראשונה שמפעילים את חוק הסנכרון כל הנרשמים- פעילים ולא פעילים, יעברו למערכת Kesher. לאחר מכן, כל 15 דקות המערכת תבדוק האם יש נרשמים חדשים להעביר. ברשותכם כפתור “סנכרן” עכשיו שנועד לסנכרון מיידי אם אתם לא רוצים להמתין לסנכרון האוטומטי.
כדי להגיע לחוקי הסנכרון בחרו סנכרונים בתפריט הראשי. שם תוכלו לבחור אם אתם רוצים להגדיר חוקי סנכרון מרב מסר ל-Kesher או בכיוון ההפוך. כדי להתחיל להגדיר, ודאו שיש בידיכם אסימונים (מפתחות סודיים) להכניס באזור ההגדרות. אם עדיין אין לכם אסימונים, פנו לנציגי התמיכה שלנו והם ישמחו לתת לכם אותם.
להסבר מפורט על אסימונים לחצו כאן
הסרטון הזה יסביר לכם איך משתמשים בחוקי הסנכרון כדי להכניס אנשי קשר חדשים למערכת Kesher:
נרשם שלא עבר
הסיבה הנפוצה ביותר שנרשם לא עובר ממערכת רב מסר ל- Kesher היא מהסיבה שאותו נרשם כבר עבר מהרשימה הזו פעם אחת- הסנכרון האוטומטי בין מערכת רב מסר ל kesher עובד באופן הבא:
בפעם הראשונה שמפעילים את חוק הסנכרון כל הנרשמים– פעילים ולא פעילים, יעברו למערכת Kesher. לאחר מכן, כל 15 דקות המערכת תבדוק האם יש נרשמים חדשים להעביר. נרשם שכבר עבר מהרשימה הזו לא יעבור שוב, גם אם התעדכנו לו הפרטים. מחיקת האיש קשר לא תעזור גם כן. המערכת מזהה שהנרשם הזה עבר ולכן לא יעבור שוב.
סיבות נוספות לאי מעבר של נרשם אפשר למצוא בדוח שגיאות בחוקי הסנכרון תחת לשונית סנכרונים. דוח השגיאות מתריע על כל נרשם שלא עבר ליעדו דרך חוק הסנכרון. מערכת קשר מתריעה על אנשי הקשר האלו ומרכזת אותם בדוח אחד. למידע נוסף על דוח שגיאות לחצו כאן
עדכון פרטי נרשם עם חוקי הסנכרון
כפי שציינו, נרשם לא יכול לעבור פעמיים מאותה רשימה ברב מסר. במידה ופרטי הנרשם התעדכנו ברשימה, הפרטים האלו לא יעברו למערכת Kesher כי המערכת לא יכולה להעביר נרשם פעמיים.
נרשם שעובר מרשימה שונה ברב מסר למערכת Kesher כן יעבור, ולכן, אם בחרתם לעדכן את פרטי הנרשם בחוק הסנכרון, מערכת Kesher לא תיצור מחדש את איש הקשר אלא תעדכן את פרטיו לפי מה שהגדרתם בחוק הסנכון.
כפתור סנכרן עכשיו
לצד כל חוק סנכרון מרב מסר לקשר ישנו כפתור סנכרן עכשיו.
ככלל, המערכת מסתנכרנת כל כמה דקות, אבל בזמני עומס, משך הסנכרון (בשני הכיוונים) יכול לעלות לרבע שעה עד חצי שעה. כפתור סנכרן עכשיו נועד למצב שבו אתם צריכים שהמידע יעבור מיד, ולא רוצים להמתין למעגל הסנכרון הבא. לחיצה על הכפתור תסנכרן מיידית את הנרשמים לקשר או לרב מסר, תלוי בחוק הסנכרון שעליו לחצתם.