אנשי הקשר הם הלקוחות הפוטנציאליים או הקיימים שלכם – האנשים שאתם מדברים איתם במטרה שיקנו מכם מוצרים ושירותים. כדי שתוכלו לעבוד איתם, תצטרכו להכניס את הפרטים שלהם למערכת.
יש שלוש דרכים להוסיף איש קשר חדש למערכת Kesher: הוספה ידנית, הוספה באמצעות יבוא והוספה באמצעות סנכרון עם רב מסר.
הוספה ידנית
הכפתור צור איש קשר נמצא בחלק השמאלי העליון של הדף הראשי במערכת Kesher – דף אנשי הקשר
הקלקה על הכפתור תיקח אתכם לדף הקליטה של איש קשר חדש, שם תמלאו את כל פריטי המידע בשדות הקבועים שהמערכת מעמידה לרשותכם: שם, פרטי התקשרות (מייל, טלפון, כתובת, כתובת אתר) ופרטים נוספים כמו ארגון ותפקיד בארגון.
אפשר גם לכתוב באופן חופשי את סיפור הרקע הכללי של איש הקשר, וכאן אנחנו ממליצים לא לחסוך במילים: מה הביא אותו לפנות אליכם, במה הוא מעוניין וכל פרט אחר שיעזור לכם להתחיל לבנות מערכת יחסים מוצלחת איתו.
אפשר לשייך כל איש קשר למשתמש האחראי לו, כדי שיהיה ברור בידי מי האחריות להמשך הפעילות.
ויש עוד פרטים חשובים שתוכלו למלא ואחר כך גם לערוך לפי הצורך, כמו מקור הליד- איך איש הקשר הגיע אליכם ומה הסטטוס שלו – האם יצרו איתו קשר, האם קיבל הצעת מחיר וכן הלאה. נתוני ברירת המחדל של המערכת גמישים ותוכלו לשנות אותם כך שיהיו רלוונטיים ומותאמים למתאר השיווק והמכירות בעסק שלכם.
את השינויים תוכלו לבצע בדף הגדרות המערכת.
להסבר על הגדרות בסטטוס לחצו כאן.
להסבר על מקור ליד לחצו כאן.
מידע נוסף על איש הקשר, תגיות ושדות מותאמים אישית
בדף איש הקשר תמצאו עוד שתי לשוניות: תגיות ופרטים נוספים.
תגיות
בלשונית תגיות תוכלו לסווג ולארגן את אנשי הקשר שלכם באמצעות תגיות – רבות ככל שתרצו.
תגיות הן כלי מוצלח לניהול אנשי הקשר. תוכלו לארגן אותם בקבוצות לפי הפרמטרים שלהם, כדי להקל על עצמכם מאוחר יותר בחיפוש ובניתוח. ב-Kesher קל ופשוט להוסיף תגית תוך כדי תנועה, למחוק תגיות ולסנן לפי תגיות.
פרטים נוספים
בלשונית פרטים נוספים תוכלו להכניס, בתוך שדות מותאמים אישית, עוד נתונים על איש הקשר החדש – למשל האם הוא דורש טיפול מיוחד, האם הוא גם שותף, או כל מידע ספציפי אחר שרלוונטי לעסק שלכם. אפשר להוסיף שדות בלי הגבלה.
המלצה שלנו: כדאי לשנס מותניים בשלב הזה ולהכניס למערכת את כל המידע שיש לכם על איש הקשר – זה ישתלם לכם מאוחר יותר, בתהליך המכירה ובשירות שתיתנו לו. מכניסים מידע פעם אחת, והמערכת זוכרת אותו במקומכם לתמיד.