פעולת היבוא מאפשרת להעביר למערכת Kesher בבת אחת אנשי קשר רבים, על כל הפרטים שקשורים בהם. סביר מאוד שזו תהיה הפעולה הראשונה שתעשו במערכת.
האפשרות לייבא את אנשי הקשר שימושית מאוד במערכות ניהול לקוחות, כי עסקים חדשים בדרך כלל מספיקים לצבור מידע בכל מיני מקומות לפני שהם מתחילים להשתמש במערכת כזאת. פעולת היבוא נועדה להקל עליכם לארגן את אנשי הקשר שלכם במקום אחד בצורה מסודרת, כך שהמידע עליהם יוכל להתחיל לשרת אתכם מיד.
כדאי לקרוא את המדריך הזה לפני פעולת היבוא, כי יש כמה הכנות שצריך לעשות.
לפני תחילת היבוא:
- ודאו שיש התאמה בין שדות הנתונים בקובץ המקור לבין השדות במערכת Kesher. אם חלק מהשדות המקוריים חסרים, צרו אותם כשדות מותאמים אישית. לדוגמה, אם בקובץ המקור שלכם יש שדה תאריך יום הולדת של איש הקשר, תוכלו ליצור ב-Kesher שדה כזה (לא חובה שזה יהיה אותו שם), ולקלוט את תאריכי ימי ההולדת לשם. חשוב שתבחרו בשדה מסוג “תאריך”.
- הוספת תגיות לאיש קשר בעזרת יבוא- במידה ואתם רוצים להעלות אנשי קשר עם תגיות אשיות לכל איש קשר ה אפשרי בעזרץ היבוא. יש להוסיף עמודה לקובץ הנקראת Tags. בתוכן השדה עבור כל איש קשר יש לכתוב את התגיות המתאימות לו. אפשר יותר מאחד בעזרת הפרדה של פסיק (,) ביניהם.
- ודאו שיש לכם קובץ נתונים מסוג CSV (יוצרים אותו מתוך קובץ אקסל באמצעות הפקודה save as ובוחרים CSV כסוג הקובץ). אם אתם מעבירים נתונים ממערכת CRM אחרת, תוכלו לייצא את הנתונים קודם כול לקובץ אקסל ואחר כך להמיר אותו לקובץ מסוג CSV, או – סביר יותר – לייצא ישירות כקובץ CSV.
יש לכם קובץ מתאים? וידאתם שהוגדרו כל השדות המותאמים אישית שאתם צריכים? אפשר להתחיל לייבא.
הסרטון הזה מדגים את תהליך היבוא:
כלקוחות רב מסר תוכלו להעביר את הנמענים שלכם ממערכת רב מסר למערכת Kesher, באמצעות חוקי הסנכרון במקום ביבוא.