כדי שמידע יזרום באופן שוטף מרב מסר ל-Kesher צריך ליצור חוקי סנכרון – תנאים קבועים שבהם יועברו נתונים בין המערכות. חוק סנכרון מאפשר לכם לבחור רשימה ברב מסר שממנה תרצו לשאוב את פרטי הנמענים, וכל נמען חדש שייכנס לרשימה יצורף אוטומטית לרשימת אנשי הקשר במערכת ה-CRM
ברשותכם כפתור “סנכרן” עכשיו שנועד לסנכרון מיידי אם אתם חושבים שיש נמענים שלא סונכרנו.
כדי להגיע לחוקי הסנכרון בחרו סנכרונים בתפריט הראשי. שם תוכלו לבחור אם אתם רוצים להגדיר חוקי סנכרון מרב מסר ל-Kesher או בכיוון ההפוך. כדי להתחיל ליצור חוקי סנכרון ודאו כי הזנתם את הטוקן של מערכת רב מסר בתוך Kesher. אם עדיין לא עשיתם זאת יש לקרוא את המאמר חיבור למערכת החדשה של רב מסר.
יצירת חוק סנכרון ליבוא נמענים מרב מסר
כדי ליצור חוק חדש לוחצים על הכפתור “חוק סנכרון חדש”.
אפשר לערוך או למחוק כל חוק סנכרון מהרשימה על-ידי לחיצה על האייקונים שמשמאל.
אלו ההגדרות בכל חוק סנכרון בסעיף “מרב מסר לכאן”:
בחירת מערכת ורשימה:
דבר ראשון יש לבחור את גרסה הרב מסר ממנה אנחנו מושכים נמענים. יש להחוק ב”רב מסר החדשה”
לאחר בחירת הגרסה רשימת הרשימות שיש לנו במערכת רב מסר החדשה תיפתח
שימו לב: עם הפעלת הסנכרון בפעם הראשונה כל הנמענים- פעילים ולא פעילים, יעברו למערכת Kesher. לאחר מכן, כל נמען חדש שנכנס לרשימה (בפעם הראשונה או בהרשמה מחדש) יעבור תוך דקה -שתיים למערכת Kesher על פי הפרטים שהוגדרו בחוק.
התאמת שדות:
שדות שם, טלפון ומייל עוברים באופן אוטומטי. שאר השדות מותאמים אישית צריכים לעבור התאמה כדי להיקלט במקום המתאים ב Kesher.
שדות מותאמים שהגדרתם ברב מסר יופיעו כאן ברשימה, ותוכלו להגדיר לאילו שדות (אם בכלל) הם יועתקו ב-Kesher. אם אין לכם שדות מותאים אישית מוכנים במערכת קשר אפשר בלחיצת כפתור ליצור אותם בהתאמה לשדות שיש לכם במערכת רב מסר החדשה.
ברשימת השדות מותאמים אישית יופיעו גם השדות ברמת החשבון וגם השדות ברשמת הרשימה של מערכת רב מסר.
ערכים משותפים לאנשי הקשר המיובאים:
שדות “אחראי”, “מקור הליד”, ו-“סטטוס איש קשר” הם שדות של מערכת Kesher, ולכן כאן תקבעו מה יהיו הערכים שלהם עבור אנשי הקשר המיובאים בסנכרון מרב מסר.
תגיות:
הוספה מיידית של תגיות לאנשי הקשר שנכנסו דרך הסנכרון מרב מסר. תוכלו להוסיף תגיות קיימות או חדשות.
המערכת תמיד תציע תגית עם שם הרשימה ממנה נוצר האיש קשר. אפשר להשתמש בתגית או להסיר אותה
מה לעשות עם אנשי קשר שכבר קיימים במערכת:
כאן מגדירים מה המערכת תעשה אם איש הקשר המיובא כבר קיים ב- Kesher
מזהה איש הקשר הוא כתובת המייל או טלפון כלומר כתובת מייל זהה היא זו שתקבע אם מדובר באיש קשר זהה או חדש.
יש לבחור מבין האפשרויות:
- להחליף את הפרטים הקיימים בפרטים החדשים.
חשוב! יש לקבוע מה יהיו במקרה כזה ערכי השדות “אחראי”, “מקור הליד”, ו-“סטטוס איש קשר” – כלומר האם הערכים שלהם יוחלפו למה שנקבע בהגדרות הסנכרון הכלליות, או להשאיר אותם כפי שהיו באנשי הקשר שהיו קיימים כבר (וייתכן שהיו עבורם ערכים אחרים בשדות אלה). - לאפשר אנשי קשר כפולים: כלומר שתי רשומות של אנשי קשר עם אותו מייל (ואולי פרטים זהים נוספים)
- לא להחליף את הפרטים הקיימים בחדשים: כלומר להשאיר את פרטי איש הקשר כפי שהיו
בסיום אל תשכחו ללחוץ על כפתור השמירה כדי לשמור את הגדרות הסנכרון המעודכנות.
כדי להתחיל את הסנכון יש להפעיל את החוק על ידי לחיצה על מתג בעמוד הסנכרונים. אם רוצים להפסיק את הסנכרון צריך להפוך אותו ללא פעיל.