סיכום פעולות

במסך פעולות תוכלו לנהל ביעילות את כל השיחות, הפגישות והמשימות שקבעתם בכרטיסים של אנשי הקשר במערכת ולעשות מעקב עליהן. כאן נמצא מרכז העצבים של מערכות היחסים שהעסק שלכם בונה.

מסך פעולות מציג את כל הפעולות שתכננתם והפעולות שכבר עשיתם ביחס לאנשי הקשר שלכם. יש בו שלוש לשוניות:

הפעולות שלי

כאן מופיעות כל הפעולות המתוכננות עם אנשי קשר שמשויכות למשתמש שלכם במערכת.

בקטגוריה היום מוצגות הפעולות שאתם צריכים לעשות היום, כלומר – התאריך של היום הוא המועד שקבעתם כשתכננתם את הפעולה.

בקטגוריה באיחור מוצגות הפעולות שתאריך היעד שלהן כבר עבר.

בקטגוריה בקרוב מוצגות הפעולות שמתוכננות לזמן הקרוב.

בלחיצה על הצג עוד בתחתית כל קטגוריה תוכלו לראות פעולות נוספות מאותה קטגוריה.

בלחיצה על אייקון שלוש הנקודות בסוף כל שורה תוכלו לבחור בתפריט אם לערוך את הפעולה, לסמן שהושלמה, לבטל אותה או למחוק אותה.

בריבוע בתחילת השורה של כל פעולה אפשר לסמן אותה, ואז להחיל עליה את אחת הפעולות המופיעות בסרגל העבודה שייפתח בחלק העליון של המסך.

כל הפעולות

כאן מופיעות כל הפעולות המתוכננות עם אנשי קשר – גם אלה שמשויכות למשתמשים אחרים בחשבון שלכם במערכת.

בדיוק כמו בלשונית הראשונה, גם כאן הפעולות מחולקות לקטגוריות היום, באיחור ובקרוב.

אותם כלים שמופיעים בלשונית הראשונה ישמשו אתכם גם כאן כדי לערוך פעולה, לבטל אותה, למחוק אותה או לסמן שהושלמה.

 פעולות שבוצעו

כאן מופיעות כל הפעולות עם אנשי קשר שביצעו כלל המשתמשים בחשבון.

תוכלו לצפות בפעולה שבוצעה על ידי לחיצה על הצג בקצה השורה של אותה פעולה.

עודכן בתאריך 14 באוגוסט 2018

האם המידע הזה הועיל לכם, נשמח לשמוע?

מאמרים קשורים

זקוקים לתמיכה?
לא מצאתם מה שאתם מחפשים? אל דאגה אנחנו כאן כדי לעזור. בכל יום בין השעות 9:00 ל 20:00 וביום שישי בין 8:00 ל 12:00 תוכלו למצוא את התמיכה הטכנית בטלפון 03-717-7777
צרו קשר עם שירות הלקוחות
דילוג לתוכן