תגיות הן כלי חשוב ופשוט לשימוש: מדובר בסך הכול במחרוזת טקסט קצרה שמספרת משהו על איש הקשר. למשל, תגית “השתתפו בוובינר” (כך תסמנו אנשי קשר שהשתתפו בוובינר שלכם), תגית “מתנגדים” (כך תסמנו אנשי קשר שמגלים התנגדות להצעה שלכם) או תגית “כלב” (כך יסמן וטרינר לקוח בעל כלב).
אין הגבלה על מספר התגיות שאפשר להשתמש בהן לאיש קשר אחד.
תיוג נכון עכשיו יוכיח את עצמו אחר כך, כשתשתמשו במסננים של Kesher כדי לבודד קבוצת אנשי קשר בעלי מאפיינים מסוימים. למשל, המערכת יכולה להציג לכם את כל אנשי הקשר שהשתתפו בוובינר ועדיין מגלים התנגדות. אולי תרצו להפעיל עליהם תוכנית שיווק עם סדרת מסרים מותאמת להם, או לפנות אליהם בטלפון עם הצעה מיוחדת.
אתם לא צריכים לחשוב על כל התגיות מראש. אם מגיע איש קשר חדש שלדעתכם מתאימה לו תגית מסוימת, פשוט תוסיפו אותה לרשימת התגיות שלו והיא תצטרף אוטומטית למאגר התגיות הכללי.
כל מה שצריך לעשות כדי להוסיף תגית הוא ללחוץ על הוספת תגית, לתת שם לתגית החדשה וללחוץ enter. אפשר לעשות את זה מהרבה מאוד מקומות במערכת:
- במסך העריכה של איש קשר
- בדף של איש הקשר
- בזמן יבוא אנשי קשר
- בחוקי הסנכרון (שמעבירים אנשי קשר מרב מסר ל-Kesher)
- בביצוע פעולה משותפת על כמה אנשי קשר (סמנו קבוצה של אנשי קשר ותנו לכולם אותה תגית)
במסך הגדרות בלשונית תגיות אפשר לשלוט ברשימת התגיות ששמורות במערכת. בין השאר תוכלו למחוק מכאן תגיות שלא בשימוש ולהוסיף תגיות לשימוש מאוחר יותר.
אי אפשר למחוק תגית שקשורה לאיש קשר אחד או יותר: אם הגעתם למסקנה שתגית מסוימת מיותרת, מחקו אותה קודם מאנשי הקשר ורק אז חזרו לאזור ההגדרות כדי למחוק אותה כליל מהמערכת.
תגיות בחוקי הסנכרון מ-Kesher לרב מסר: אחד השימושים החשובים לתגיות הוא בחוקי הסנכרון שמאפשרים להגדיר מעבר אוטומטי של אנשי קשר מ-Kesher לרשימה נבחרת ברב מסר.
בהגדרת חוק סנכרון התגית משמשת כטריגר שקובע שאיש קשר יועבר לרשימה ברב מסר.
הסבר נוסף הכנו לכם כאן, איך להשתמש בחוקי הסנכרון כדי לייצא אנשי קשר מ-Kesher לרב מסר.